Autoriser Wailo dans votre Salesforce
Guide pour l'administrateur Salesforce · 5 minutes, une seule fois
Cette page s'adresse à l'administrateur Salesforce de votre entreprise.
Si vous êtes un collaborateur et que vous cherchez à connecter votre compte, rendez-vous plutôt sur Connecter mon compte Salesforce.
En résumé
Salesforce protège votre organisation en bloquant les applications externes qui n'y ont pas été explicitement autorisées. Wailo en fait partie tant que vous ne l'avez pas autorisée.
Vous avez une seule action à faire, une seule fois, pour toute votre entreprise. Ensuite, chacun de vos collaborateurs connecte son propre compte depuis l'application Wailo, sans jamais vous solliciter.
Il vous faut le profil Administrateur système dans votre organisation Salesforce.
Faites tenter un collaborateur (l'échec est nécessaire)
C'est contre-intuitif, mais c'est ainsi que fonctionne Salesforce : votre console n'affiche une application externe qu'à partir du moment où quelqu'un a essayé de l'utiliser.
Demandez donc à un collaborateur de lancer la connexion Salesforce depuis l'application Wailo (Réglages → Salesforce → Connecter). Il s'authentifiera normalement, puis verra ce message :
Erreur OAuth
Nous ne pouvons pas vous autoriser en raison d'une erreur OAuth. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur Salesforce.
OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERICC'est attendu. Ce n'est pas une panne, ni une erreur de sa part. Cette tentative vient de faire apparaître Wailo dans votre console.
Ouvrez la page d'utilisation OAuth
Dans Salesforce, cliquez sur la roue dentée en haut à droite, puis Configuration.
Dans la Recherche rapide à gauche, tapez OAuth, puis ouvrez Utilisation d'applications connectées OAuth.
Salesforce affiche lui-même la règle en haut de cette page :
« Pour protéger les applications connectées, Salesforce limite l'utilisation des applications connectées non installées. Si vous approuvez une application et souhaitez autoriser son utilisation, utilisez l'action Installer. »
Installez Wailo Connect
Repérez la ligne Wailo Connect dans le tableau. Elle affiche 0 utilisateur et 1 tentative refusée — celle de l'étape 1.
Cliquez sur Charger des actions au bout de la ligne, puis sur Installer.
Le clic ne produit aucun message de confirmation. La page ne change pas. C'est normal : rechargez-la pour vérifier.
Après rechargement, le bouton Installer doit avoir été remplacé par Désinstaller. C'est votre preuve que l'installation a réussi.
Vérifiez que vos collaborateurs peuvent s'autoriser
Toujours dans Configuration, cherchez Applications connectées, puis ouvrez Gérer les applications connectées. Cliquez sur Wailo Connect.
Contrôlez le champ Utilisateurs autorisés. Il doit valoir :
C'est la valeur par défaut à l'installation. Avec ce réglage, chaque collaborateur autorise son propre compte depuis l'application, sans que vous ayez à rattacher un profil ou un ensemble d'autorisations.
Si votre politique de sécurité impose plutôt Les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés, vous devrez alors rattacher explicitement les profils ou ensembles d'autorisations concernés — une seule affectation couvre tous les utilisateurs qui en relèvent.
Point d'attention si votre organisation restreint les adresses IP.
À l'installation, Salesforce applique ses propres valeurs par défaut, non héritées de l'éditeur : la relaxe d'IP est positionnée sur Forcer les restrictions IP. Si vos profils comportent des plages d'adresses IP de connexion, vos collaborateurs en mobilité seront refusés. Ajustez ce réglage selon votre politique.
Créer le champ des mots-clés
Wailo enrichit chaque contact de mots-clés générés automatiquement — métier, secteur, centres d'intérêt. Pour qu'ils remontent dans vos pistes, Salesforce a besoin d'un champ dédié, que vous créez une seule fois. Sans lui, la synchronisation fonctionne : seuls les mots-clés sont omis.
Depuis Configuration → Gestionnaire d'objets → Piste → Champs et relations, cliquez sur Nouveau.
Étape 1 — Type de données. Choisissez Zone de texte (longue), puis Suivant.
Étape 2 — Détails. Renseignez exactement :
Étiquette de champ : Mots clés Wailo
Longueur : 32768
Nom du champ : Mots_cl_s_Wailo
Le nom du champ doit être recopié au caractère près, y compris le _ entre cl et s. Salesforce y ajoutera __c automatiquement. Si le remplissage automatique propose une valeur différente, corrigez-la : un seul caractère d'écart et Wailo ne trouvera jamais le champ.
Étapes 3 et 4 — Sécurité et présentations. Conservez les valeurs proposées par défaut et poursuivez, puis Enregistrer.
Vérification. Sur la fiche du champ, le Nom d'API doit être exactement Mots_cl_s_Wailo__c.
Le collaborateur relance
Il retourne dans l'application Wailo, Réglages → Salesforce → Connecter. Cette fois, la page d'autorisation Salesforce s'affiche normalement, il clique sur Autoriser, et son compte est connecté.
Tous vos autres collaborateurs pourront désormais faire de même sans vous solliciter.
Ce que Wailo demande à votre Salesforce
Trois autorisations, visibles sur la fiche de l'application connectée :
| Autorisation | Ce qu'elle permet |
|---|---|
| Gérer les données des utilisateurs via des API | Lire et écrire les contacts et comptes accessibles à l'utilisateur connecté |
| Exécuter des requêtes à tout moment | Maintenir la synchronisation sans redemander une connexion à chaque fois |
| Accéder au service d'URL d'identité | Identifier l'utilisateur connecté (nom, adresse e-mail professionnelle) |
Gérer les données des utilisateurs via des API
Lire et écrire les contacts et comptes accessibles à l'utilisateur connecté
Exécuter des requêtes à tout moment
Maintenir la synchronisation sans redemander une connexion à chaque fois
Accéder au service d'URL d'identité
Identifier l'utilisateur connecté (nom, adresse e-mail professionnelle)
Wailo agit toujours au nom de l'utilisateur connecté, avec ses droits, et jamais au-delà. Un collaborateur ne verra dans Wailo que ce que son profil Salesforce l'autorise déjà à voir.
Vous pouvez révoquer l'accès à tout moment : Utilisation d'applications connectées OAuth → Wailo Connect → Désinstaller ou Bloquer.
Questions fréquentes
Dois-je répéter cette opération pour chaque collaborateur ?
Non. Une seule installation vaut pour toute l'organisation, quel que soit le nombre de sièges.
Puis-je installer Wailo avant qu'un collaborateur ait essayé ?
Non. Salesforce n'affiche l'application dans votre console qu'après une première tentative. C'est une contrainte de la plateforme, pas de Wailo.
Mes collaborateurs doivent-ils être administrateurs ?
Non. Le profil Utilisateur standard suffit, une fois l'application installée.
Combien de temps la connexion reste-t-elle valable ?
Elle se renouvelle automatiquement tant qu'elle est utilisée. À l'installation, Salesforce applique par défaut une expiration après 30 jours d'inactivité, ajustable dans les politiques de l'application.
Une question qui n'est pas ici ? Écrivez à support@wailo.fr.