Connecter votre compte Salesforce à Wailo

Guide collaborateur · 2 minutes

Comment faire

Dans l'application Wailo : Réglages → Salesforce → Connecter mon compte.

Écran Réglages de l'application Wailo : l'entrée Salesforce indique non connecté
Dans l'application Wailo, ouvrez Réglages : Salesforce n'est pas encore connecté.
Écran Intégrations de l'application Wailo : l'entrée Salesforce avec le bouton Connecter
Sur l'écran Intégrations, sélectionnez Salesforce.

Votre navigateur s'ouvre sur la page de connexion Salesforce. Identifiez-vous avec vos identifiants professionnels, puis cliquez sur Autoriser.

Page de connexion Salesforce avec le champ nom d'utilisateur vide
La page de connexion Salesforce s'ouvre dans votre navigateur.
Page de connexion Salesforce avec l'identifiant professionnel saisi dans le champ nom d'utilisateur
Saisissez votre identifiant professionnel.
Page de connexion Salesforce avec le champ mot de passe renseigné
Saisissez votre mot de passe.
Page Salesforce de vérification d'identité demandant le code reçu par e-mail
À la première connexion, Salesforce peut demander un code de vérification — voir le point 2 ci-dessous.
Page Salesforce d'autorisation d'accès : le bouton Autoriser permettant de connecter Wailo
écran mobile : la page d'autorisation Salesforce
Écran Intégrations de l'application Wailo : Salesforce indique connecté
La connexion est établie : Salesforce est connecté.

Trois points qui font échouer la connexion

1. Ne laissez pas votre navigateur traduire la page

Si votre compte Salesforce est configuré en anglais, votre navigateur proposera peut-être de traduire la page d'autorisation.

Refusez. Choisissez Afficher l'original ou Ne pas traduire.

Une page traduite empêche l'autorisation d'aboutir : vous cliquez sur Autoriser et la connexion échoue quand même, sans explication utile.

2. Salesforce peut vous envoyer un code par e-mail

À la première connexion depuis un nouvel appareil, Salesforce vérifie votre identité et vous envoie un code de vérification sur votre adresse professionnelle. Saisissez-le dans la page qui vous le demande. C'est une sécurité normale de Salesforce, sans rapport avec Wailo.

Ce code peut vous être redemandé si vous changez de réseau ou effacez les données de votre navigateur.

3. Si vous voyez une erreur d'autorisation

Erreur OAuth — OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC

Nous ne pouvons pas vous autoriser en raison d'une erreur OAuth.

Cela signifie que Wailo n'a pas encore été autorisée dans le Salesforce de votre entreprise. Ce n'est ni une panne, ni une erreur de votre part, et vous ne pouvez pas la résoudre seul.

Transmettez ce lien à votre administrateur Salesforce :

wailo.ai/doc/salesforce

L'opération lui prendra cinq minutes, une seule fois, et tous vos collègues pourront ensuite se connecter directement.

Vos mots-clés n'apparaissent pas dans Salesforce ?

Wailo enrichit vos contacts de mots-clés — métier, secteur, centres d'intérêt. Pour qu'ils remontent dans vos pistes, Salesforce a besoin d'un champ dédié que seul un administrateur peut créer. Le reste de la synchronisation fonctionne sans lui : nom, société, téléphones et description arrivent normalement.

Vous administrez vous-même votre Salesforce ? Voici comment créer ce champ — cinq minutes, une seule fois.

Sinon, transmettez ce lien à votre administrateur : wailo.ai/doc/salesforce

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